В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль имеет ужасный финал.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный фокус. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Удивленный злодей оставляет Макс в покое. Их встреча еще не окончена.
